Même les menus détails ont leur importance.

Nos conseillers proposent une démarche menant à l’autonomie financière.

Patrimoine Hollis tient compte du fait que les besoins changent constamment. Voilà pourquoi ses conseillers misent sur une planification financière intégrée. Ils posent des questions du genre : Qu’est-ce qui est important pour vous? et Quels sont vos objectifs?

Le conseiller chargé de vous aider à accroître votre patrimoine ne se contente pas de vous faire un brin de causette en examinant votre dossier. Il vous accorde toute son attention; bref il est à votre écoute.

Credo

Perspective à long terme pour vos placements

Dans le cadre d’une planification intégrée, nos conseillers s’y prennent de différentes façons pour vous permettre d’atteindre l’autonomie financière. Ils vous aideront à bâtir votre patrimoine, puis à le préserver et à le faire fructifier au fil des ans. Pour boucler la boucle, ils veilleront à ce que votre actif soit réparti selon vos volontés.

Voyez comment nous pouvons vous aider à utiliser une approche intégrée en matière de planification financière.

Bâtir

Pour commencer, nos conseillers vous aident à établir un plan financier qui vous mettra sur la bonne voie.

Faire fructifier

Grâce à de judicieux conseils en matière de placement, vous serez à même d’atteindre vos objectifs tant personnels que financiers.

Préserver

Plutôt que de se soucier des fluctuations des marchés, Patrimoine Hollis mise sur une démarche de placement à long terme qui permet de protéger efficacement le fruit de votre labeur.

Partager

À l’aube de votre retraite et même au-delà, nos conseillers sauront vous guider afin d’assurer la transmission de votre patrimoine aux membres de votre famille, à vos amis ou à des causes qui vous tiennent à cœur.

Les conseillers de Patrimoine Hollis ont carte blanche pour trouver la solution la plus appropriée.

Ils ne sont pas tenus de recommander une option en particulier. Au contraire, ils peuvent puiser à même un large éventail de produits et services afin de vous proposer ceux qui correspondent le mieux à vos besoins.

Ils ont accès à un vaste réseau de spécialistes pour élaborer un plan financier adapté aux besoins de chacun. Leurs conseils indépendants sont étayés par une réflexion collective.

Faites glisser votre souris sur chaque rubrique pour vous familiariser avec les services que nous mettons à votre disposition.

Placements

Nous vous offrons un choix complet de placements. En compagnie d’un conseiller de Patrimoine Hollis, vous serez à même de choisir la solution qui correspond le mieux à vos besoins.

Planification successorale

Grâce à notre partenariat avec le Groupe Gestion privée Scotia, nos conseillers ont accès à une équipe de spécialistes en planification testamentaire et successorale avec qui ils collaborent étroitement afin d’élaborer un plan parfaitement adapté à votre situation.

Services fiscaux

Les spécialistes du Groupe Gestion privée Scotia offrent aussi un service de préparation de déclarations de revenus. Ils concoctent avec nos conseillers des stratégies qui vous permettent de réduire votre facture fiscale et de maximiser votre patrimoine.

Services bancaires privés

En collaboration avec Gestion privée Scotia, les conseillers de Patrimoine Hollis vous offrent un éventail complet de services bancaires assortis de solutions d’emprunt et de placement très souples.

Assurances

À titre d’agent général de plein exercice, Services d’assurances Patrimoine Hollis ltée travaille en collaboration avec les plus grandes sociétés canadiennes d’assurance vie. Notre programme permet aux conseillers d’intégrer harmonieusement les activités d’assurance dans leur pratique grâce au soutien d’un réseau de spécialistes à l’échelle nationale.

Prêts hypothécaires

Patrimoine Hollis soutient à l’échelle nationale un programme de recommandations de prêts hypothécaires, résidentiels et commerciaux. Nos conseillers ont ainsi accès à un éventail complet de prêts hypothécaires à taux fixe ou variable et à quelques-uns des meilleurs produits garantis sur le marché.

La souplesse et la stabilité vont de pair.

Nos conseillers disposent de toute la latitude voulue pour répondre aux besoins de leurs clients. Ils bénéficient par ailleurs du soutien de iA Groupe financier. Fondée en 1892 et comptant parmi les quatre plus grandes compagnies d’assurances de personnes au Canada, iA Groupe financier offre une gamme complète de produits et services financiers. Elle propose notamment de l’assurance vie et maladie, des programmes d’épargne et de retraite, des prêts, des fonds communs de placement, des fonds distincts, des valeurs mobilières ainsi que de l’assurance auto et habitation.

Conseillers

La réussite des clients est la plus grande récompense des conseillers. Vous pouvez les croire sur parole!

Des conseillers vous disent à quel point le succès des clients leur tient à cœur.

Protection proactive

Les conseillers de Patrimoine sont bien au fait des exigences réglementaires et des politiques de la société. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles sachant qu’ils se conforment aux normes les plus rigoureuses.

 

FAQ

Trois questions pour trouver la bonne réponse.

Vous vous demandez si vous pouvez tirer parti des services d’un conseiller professionnel? En glissant votre souris sur chacune des trois questions suivantes, vous serez en mesure de faire un choix éclairé.

Voici quelques questions à vous poser pour savoir si vous devriez faire appel à un conseiller financier.

  1. Vous demandez-vous où et comment investir votre argent?
  2. Avez-vous l’impression de payer trop d’impôts?
  3. Cherchez-vous des moyens d’économiser?
  4. Des changements importants sont-ils survenus dernièrement dans votre vie comme un départ à la retraite, un mariage, la venue d'un enfant ou une perte d’emploi qui pourraient avoir une incidence sur vos objectifs financiers?

Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces questions, il est peut-être temps de songer à consulter un conseiller financier.

Il existe des milliers de conseillers au Canada qui ont chacun leur propre style de gestion et qui ne demandent pas mieux que de vous prêter main-forte. Mais, vous devez faire vos devoirs,
c’est-à-dire établir vos propres objectifs, avant d’arrêter votre choix sur le conseiller qui saura le mieux combler vos attentes.

  • Cherchez-vous quelqu’un pour vous aider à faire des choix de placement judicieux?
  • Avez-vous besoin d’aide pour établir un plan financier?
  • Désirez-vous protéger votre famille au moyen d’une assurance?
  • Souhaitez-vous transmettre votre patrimoine à vos proches?
  • Voulez-vous alléger votre fardeau fiscal?

Même si la plupart des conseillers sont en mesure de vous guider, vous pouvez également vous adresser à un spécialiste dans chacun de ces domaines.

Il est toujours bon de demander à vos amis et aux membres de votre famille s’ils peuvent vous recommander un conseiller financier. Si vous choisissez cette voie, ne manquez pas de vous renseigner sur les objectifs que le conseiller leur a permis d’atteindre. Pour savoir si le conseiller a les compétences requises, vous pouvez lui poser toute une série de questions dont voici quelques exemples :

  • Quelle formation et quelle expérience professionnelle avez-vous?
  • Quel est le profil de votre client typique?
  • Fournissez-vous un plan financier?
  • Comment procédez-vous pour choisir les produits de placement?
  • À quelle fréquence allons-nous communiquer?
  •  

Vous êtes un investisseur et avez besoin d’un conseiller? Trouvez un conseiller maintenant.

Coordonnées

Communiquez avec nous

Siège social

Investia Services financiers inc.

6700, boul. Pierre-Bertrand, bureau 300

Québec (Québec) G2J 0B4
Montrer la carte


Tél. : 1-888-684-5548

http://www.investia.ca

 

Siège social
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

522, avenue University, bureau 900

Toronto (Ontario) M5G 1Y7
Montrer la carte


2200, avenue McGill College, bureau 350

Montréal (Québec) H3A 3P8
Montrer la carte


Tél. : 416-350-3250 ou 1-888-292-3847

http://www.iasecurities.com

 

Bureaux de Patrimoine Hollis à Toronto


Adresse postale :

522, avenue University, bureau 900

Toronto (Ontario) M5G 1Y7
Montrer la carte


Siège social :

26 Wellington East, Suite 700

Toronto (Ontario) M5E 1S2
Montrer la carte


Tél. : 416-350-3250 ou 1-888-292-3847

Recherche d’un conseiller

Search for an advisor by location or by their first or last name: