Le simple fait d'envisager les choses d'un point de vue différent permet souvent d'obtenir une tout autre perspective.

Patrimoine Hollis a une opinion bien à elle sur la gestion de patrimoine. Elle croit en effet qu’il est primordial de nouer des liens solides avec les employés, les conseillers et les investisseurs. Cela permet d’offrir aux conseillers tous les outils dont ils ont besoin pour fournir à leurs clients des solutions globales.

Approche

Nous travaillons pour des êtres humains dans un monde de chiffres!

Même si les chiffres jouent un rôle déterminant dans le domaine de la gestion de patrimoine, ils ne constituent pas la clé du succès. En effet, loin d’être de simples numéros, les investisseurs sont avant tout des êtres humains qui ont leurs propres objectifs et aspirations.

À Patrimoine Hollis, la réussite consiste à aider les gens à atteindre les buts qu’ils se sont fixés. Voilà pourquoi nous nous entourons de conseillers et d’employés compétents qui sont avenants et respectueux.

Conseillers

Un conseiller de Patrimoine Hollis connaît toujours la personne qui détient le portefeuille.

Le conseiller qui connaît bien son client sait à quelle étape de la vie il est rendu et ce qu’il désire accomplir. C’est ce qui lui permet de proposer une solution intégrale adaptée à ses besoins.

Credo

Avantage

La souplesse et la stabilité vont de pair.

Nos conseillers disposent de toute la latitude voulue pour répondre aux besoins de leurs clients. Ils bénéficient par ailleurs du soutien de iA Groupe financier. Fondée en 1892 et comptant parmi les quatre plus grandes compagnies d’assurances de personnes au Canada, iA Groupe financier offre une gamme complète de produits et services financiers. Elle propose notamment de l’assurance vie et maladie, des programmes d’épargne et de retraite, des prêts, des fonds communs de placement, des fonds distincts, des valeurs mobilières ainsi que de l’assurance auto et habitation.